在疫情沖擊、人口紅利消退、「雙減」政策不斷施壓的大環(huán)境下，曾坐擁千億市場(chǎng)的早教行業(yè)并沒(méi)有在 2023 年迎來(lái)觸底反彈，反而閉店消息不斷。不僅如此，早教機(jī)構(gòu)紛紛「跑路」更為整個(gè)行業(yè)蒙上了一層陰影。時(shí)至今日，早教機(jī)構(gòu)步履維艱，早教行業(yè)正在經(jīng)歷寒冬，似乎已成共識(shí)。
但寒冬過(guò)后，就是春天。早教行業(yè)不會(huì)終結(jié)，行業(yè)即將迎來(lái)嶄新的發(fā)展階段。第三方機(jī)構(gòu)沙利文指出，利好信號(hào)不斷釋出，行業(yè)信心猶在。龍年效應(yīng)的加持，生育率有望短期內(nèi)回升，各地生育政策支持利好，加之家庭教育觀(guān)念升級(jí)，早教仍舊是一門(mén)值得規(guī)范發(fā)展、存在較大商業(yè)價(jià)值的好生意。
人口變化對(duì)中國(guó)未來(lái)教育發(fā)展影響深遠(yuǎn)。2016-2017 年我國(guó)短暫迎來(lái)出生高峰，但隨后急劇下降，2021 年出生人口降至 1020 萬(wàn)，2022 年為 956 萬(wàn)。2023 年數(shù)據(jù)雖然未公布，但有專(zhuān)家預(yù)測(cè)，2023年新生兒人口數(shù)量將降至800萬(wàn)以下。2022 年，全國(guó)幼兒園減少 5610 所，隨著出生人口減少，明年在園幼兒數(shù)預(yù)計(jì)將減少約 900 萬(wàn)。
在人口紅利下降及龐大的市場(chǎng)需求和國(guó)家政策導(dǎo)向背景之下，探索托育體化模式創(chuàng)新，賦能園所創(chuàng)收體系，成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與必然選擇。伴隨生育紅利、政策扶持、資本注入、育兒觀(guān)念改變以及育兒需求提升的影響，我國(guó) 1.5-3 歲嬰幼兒的學(xué)前教育市場(chǎng)正迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間和機(jī)會(huì)，「托育一體化」逐漸成為我國(guó)未來(lái)學(xué)前教育的發(fā)展方向。
今年 8 月，東方甄選發(fā)布其 2023 財(cái)年年度業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，東方甄選公司 2023 財(cái)年來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收為 45.1 億元，營(yíng)收增長(zhǎng) 651%。本財(cái)年由虧損轉(zhuǎn)向盈利，且盈利顯著。本財(cái)年收入來(lái)自自營(yíng)產(chǎn)品及直播電商業(yè)務(wù)、大學(xué)教育、機(jī)構(gòu)客戶(hù)等分部，其中自營(yíng)商品及直播電商業(yè)務(wù)本財(cái)年總營(yíng)收為 39 億元。
緊接著在今年 12 月，東方甄選「小作文」風(fēng)波發(fā)酵事件持續(xù)，連續(xù)多天占熱搜前十，教育公司轉(zhuǎn)型直播帶貨備受矚目。高途佳品即「對(duì)標(biāo)」東方甄選，在發(fā)酵事件中成為「潑天富貴」的最大受益者，從不溫不火變成備選矚目連續(xù)漲粉兩百萬(wàn)的天選「炸子雞」。此外，學(xué)而思還得以效仿，將其直播名字由「學(xué)家優(yōu)品」更名為「學(xué)而思優(yōu)品」，并重啟直播，定位為教育品類(lèi)直播間，推薦書(shū)籍等教育相關(guān)產(chǎn)品。
東方甄選事件告終，董宇輝成立新公司。動(dòng)蕩之間，卻足以見(jiàn)到教育公司進(jìn)軍電商直播行業(yè)的決心與韌性。教育公司轉(zhuǎn)型或進(jìn)軍直播帶貨，不難看到其天然的優(yōu)勢(shì)：有可講課亦可面對(duì)數(shù)萬(wàn)觀(guān)眾侃侃而談的帶貨老師，更珍貴的是有別于一般「拼殺喊打」的電商直播間的文化氣質(zhì)?？膳c此同時(shí)，教育公司在運(yùn)營(yíng)策略上對(duì)于粉絲經(jīng)濟(jì)和輿論把控能力仍需提高。
2021 年標(biāo)志著「雙減」政策的開(kāi)始，至今已進(jìn)入第三年。在圍繞「雙減」的討論中，涌現(xiàn)了不同的聲音。關(guān)注隱形、變異的學(xué)科培訓(xùn)，如何引導(dǎo)學(xué)生家長(zhǎng)的培訓(xùn)需求，將成為下一步雙減政策成功與否的關(guān)鍵。
自 10 月 15 日教育部發(fā)布《校外培訓(xùn)行政處罰暫行辦法》以來(lái)，校外培訓(xùn)從「違規(guī)」變?yōu)椤高`法」，違反規(guī)定進(jìn)行學(xué)科培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人或?qū)⒚媾R更加嚴(yán)厲的法律制裁。
新規(guī)出臺(tái)后教培行業(yè)人人自危，傳統(tǒng)學(xué)科培訓(xùn)進(jìn)入寒冬，供給端被政策堵死，市場(chǎng)需求亟需找到合規(guī)的途徑來(lái)釋放。
AI 智習(xí)室作為近兩年興起的新興產(chǎn)品，將傳統(tǒng)共享自習(xí)室模式與大模型、人工智能大數(shù)據(jù)、智能硬件等結(jié)合，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析推送相應(yīng)的學(xué)習(xí)資源，定制精準(zhǔn)學(xué)服務(wù)，輔助用戶(hù)自主學(xué)習(xí)。在迫切轉(zhuǎn)型需求下，AI 智習(xí)室被教培從業(yè)者們寄予厚望。
「雙減」過(guò)后，教育智能硬件成為 K12 教育公司最重要的發(fā)展方向之一，ChatGPT 的出現(xiàn)，更是將大模型的「東風(fēng)」吹向了這一行業(yè)。
今年以來(lái)，科技公司及教育公司相繼以教育智能硬件為錨點(diǎn)，探索 AI + 教育的萬(wàn)物互聯(lián)場(chǎng)景，其中，大模型相關(guān)的教育硬件產(chǎn)品與服務(wù)更是呈現(xiàn)百花齊放的局面。借助大模型，教育智能硬件既能夠?yàn)閷W(xué)生量身打造精準(zhǔn)的個(gè)性化學(xué)習(xí)方案，也能夠依托其交互屬性，充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的參與感和學(xué)習(xí)興趣。
未來(lái)，教育智能硬件的發(fā)展方向，依然以滿(mǎn)足用戶(hù)的多場(chǎng)景需求為主。有理由相信，教育智能硬件將邁向「高歌猛進(jìn)」的時(shí)代。而當(dāng)硬件競(jìng)爭(zhēng)趨于同質(zhì)化，軟件和內(nèi)容的差異將成為未來(lái)各品牌突破同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)藩籬的關(guān)鍵。
「雙減」驅(qū)動(dòng)企業(yè)向海外求生路，中國(guó)教育企業(yè)捕捉到了全球化的多元商機(jī)，而技術(shù)優(yōu)勢(shì)是出海成功的法寶。
東南亞華人群體受中國(guó)文化輻射范圍大、認(rèn)知程度深，儒家文化根深蒂固影響，成為國(guó)內(nèi)教育機(jī)構(gòu)瞄準(zhǔn)出海輻射的最大潛在需求用戶(hù)群體之一。國(guó)內(nèi)教育科技在「雙減」前已經(jīng)積累了相當(dāng)成熟的經(jīng)驗(yàn)和資料，因此復(fù)制到海外的動(dòng)作相對(duì)通暢。比如可以通過(guò)工具類(lèi)產(chǎn)品、在線(xiàn)系統(tǒng)等方式進(jìn)行海外輸出。當(dāng)前中國(guó)教育出海總體而言仍處在摸索階段，企業(yè)可以關(guān)注通過(guò)大模型進(jìn)行語(yǔ)言訓(xùn)練以及 AI 技術(shù)應(yīng)用的機(jī)會(huì)。
今年，隨著大模型橫空出世，教育行業(yè)誕生了許多極富有想象力和創(chuàng)造力的應(yīng)用。學(xué)科智能化學(xué)習(xí)，補(bǔ)充、替代傳統(tǒng) K12 學(xué)科真人培訓(xùn)已成為大勢(shì)所趨。頭部互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛下場(chǎng)，行業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)格局正在打開(kāi)。
當(dāng)前，教育專(zhuān)用大模型主要采取兩種技術(shù)路線(xiàn)：一是直接調(diào)用通用大模型，通過(guò)微調(diào)或提示學(xué)習(xí)的方式使之具備一定專(zhuān)業(yè)能力；二是利用教育領(lǐng)域?qū)I(yè)數(shù)據(jù)，專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練用于解決教育任務(wù)的大模型。教育專(zhuān)用大模型在模型性能、應(yīng)用場(chǎng)景、技術(shù)特點(diǎn)方面展現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)，涵蓋了大部分學(xué)科內(nèi)容，主要聚焦于自主學(xué)習(xí)場(chǎng)景，包括知識(shí)問(wèn)答、語(yǔ)言學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)引導(dǎo)和教學(xué)輔助等。目前，大模型的應(yīng)用已經(jīng)由 C 端拓展向 B 端。各家公司紛紛推出面向企業(yè)的「大模型商店」，通過(guò) B 端業(yè)務(wù)緩解研發(fā)成本過(guò)高帶來(lái)的壓力。
年初，教育部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。數(shù)據(jù)顯示，高等教育階段，高等職業(yè)院校（含職業(yè)本科）學(xué)校 1521 所，2022 年招生 546.61 萬(wàn)人（不含五年制高職轉(zhuǎn)入專(zhuān)科招生 54.29 萬(wàn)人），連續(xù) 4 年超過(guò)普通本科招生規(guī)模。
隨著國(guó)家對(duì)職業(yè)教育的改革不斷深入，通過(guò)職教高考的升學(xué)渠道打通，中職學(xué)生可以通過(guò)職教高考升入專(zhuān)科、本科、研究生。近年來(lái)，職教高考錄取人數(shù)占高職院校招生規(guī)模的比例，從2014年的約20%增加至2023年的60%以上，成為高職院校招生的主渠道。
當(dāng)前，職教高考已在諸如江蘇、山東等多省份探索、開(kāi)花，職教高考的實(shí)施辦法也在逐步完善和細(xì)化。通過(guò)專(zhuān)業(yè)課的優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)文化基礎(chǔ)差的劣勢(shì)，讓文化基礎(chǔ)薄弱但動(dòng)手實(shí)踐能力強(qiáng)的學(xué)生有了新的發(fā)展可能。在認(rèn)可度不斷提升、制度不斷完善的當(dāng)下，職教高考站在新風(fēng)口，也擁有更多新的可能。
據(jù)教育部統(tǒng)計(jì)，2024 年全國(guó)碩士研究生招生考試報(bào)名人數(shù)為 438 萬(wàn)，報(bào)名人數(shù)較去年下降 36 萬(wàn)。據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，考研人數(shù)首降有多方面因素，其中之一是部分學(xué)生讀研的性?xún)r(jià)比和回報(bào)率下降。然而，在經(jīng)濟(jì)下行的陰霾持續(xù)籠罩下，加之高學(xué)歷人群在就業(yè)人群中的占比增高的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，考研、考公熱潮預(yù)計(jì)仍將持續(xù)。
當(dāng)前，產(chǎn)教融合深入推進(jìn)，面向、植根和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院正加速落地，有力促進(jìn)「教育+生產(chǎn)」雙要素的全過(guò)程和全方位融合，培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型和技能型人才，在促進(jìn)畢業(yè)即就業(yè)的同時(shí)，滿(mǎn)足區(qū)域產(chǎn)業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展需求。
產(chǎn)業(yè)學(xué)院模式是一種專(zhuān)業(yè)模式的進(jìn)步，在專(zhuān)業(yè)共建中，產(chǎn)業(yè)學(xué)院能夠與學(xué)校的所有專(zhuān)業(yè)群進(jìn)行共建，學(xué)校產(chǎn)業(yè)學(xué)院的整個(gè)專(zhuān)業(yè)群架構(gòu)是對(duì)標(biāo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)搭建的，這一合作是整個(gè)校企合作的升級(jí)。
同時(shí)，為深化產(chǎn)教融合、服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，今年 4 月，《教育部辦公廳關(guān)于開(kāi)展市域產(chǎn)教聯(lián)合體建設(shè)的通知》發(fā)布，通知指出，預(yù)計(jì)2023年底前建設(shè)50家左右，2024年底前再建設(shè)50家左右，到2025年共建設(shè)150家左右的市域產(chǎn)教聯(lián)合體。預(yù)計(jì)接下來(lái)還會(huì)陸續(xù)有更多的市域產(chǎn)教聯(lián)合體登場(chǎng)，在重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的布局中脫穎而出。
政策逐步落定，市場(chǎng)整合隨之推進(jìn)
2023 年，教育領(lǐng)域政策環(huán)境聚焦「高質(zhì)量發(fā)展」，無(wú)論是國(guó)家政策、地方措施，或是行業(yè)政策、學(xué)校制度，全部指向高質(zhì)量辦學(xué)，突出實(shí)現(xiàn)均衡的教育資源、優(yōu)質(zhì)的課程、暢通的教師發(fā)展、全面的學(xué)生成長(zhǎng)。2024 年，教育行業(yè)政策進(jìn)一步落定，細(xì)分市場(chǎng)隨之加速整合，特別是在職業(yè)教育領(lǐng)域，國(guó)有企業(yè)和地方政府在本科和專(zhuān)科院校方面會(huì)加強(qiáng)投資力度。
科技驅(qū)動(dòng)顯著，大模型賦能教培行業(yè)發(fā)展
學(xué)科智能化學(xué)習(xí)已成為主流趨勢(shì)，技術(shù)驅(qū)動(dòng)成為教培機(jī)構(gòu)最大增長(zhǎng)引擎之一。不僅如此，以傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)為代表的督學(xué)市場(chǎng)已然落幕，自學(xué)市場(chǎng)正在興起，其解題關(guān)鍵仍是技術(shù)。2023 年是以 ChatGPT 為代表的大模型發(fā)展元年，2024 年，大模型將為教培行業(yè)開(kāi)辟更廣闊的舞臺(tái)，將所有賽道玩家拉回同一起跑線(xiàn)，重新比拼應(yīng)用場(chǎng)景以及具體細(xì)分賽道的服務(wù)。相信在未來(lái)，隨著大模型、人工智能技術(shù)發(fā)展，將推動(dòng)教培行業(yè)孕育更多更具創(chuàng)新力的產(chǎn)品。
從弱需求到強(qiáng)剛需，素質(zhì)教育行業(yè)走向健康有序
「雙減」砍掉的是 K9 學(xué)科教育培訓(xùn)，卻砍不掉消費(fèi)者需求，把握消費(fèi)者需求成為教培機(jī)構(gòu)尋求增長(zhǎng)的關(guān)鍵之法。「雙減」之后，素質(zhì)教育有所起色，行業(yè)走向健康有序。但在素質(zhì)教育中，各個(gè)細(xì)分賽道差異大，且在后疫情時(shí)代，用戶(hù)需求日新月異，小眾的需求不斷涌現(xiàn)，教培機(jī)構(gòu)能做的便是去捕捉這類(lèi)變化，快速進(jìn)行產(chǎn)品變革。
目前，從數(shù)據(jù)翻倍增長(zhǎng)的表現(xiàn)上看，素質(zhì)教育行業(yè)迅速成長(zhǎng)、表現(xiàn)火爆，尤其是以「在線(xiàn)、編程、直播、小班課」為關(guān)鍵詞的少兒編程教育細(xì)分賽道。但總體來(lái)看，仍存在市場(chǎng)分散、增速緩慢等問(wèn)題?？梢哉f(shuō)，素質(zhì)教育行業(yè)仍處于弱需求和中等需求的轉(zhuǎn)變過(guò)程中。機(jī)構(gòu)要先看清需求走向，明確行業(yè)認(rèn)知，才能對(duì)應(yīng)生產(chǎn)高價(jià)值、真正符合用戶(hù)需求的產(chǎn)品內(nèi)容。
頭部競(jìng)爭(zhēng)格局愈發(fā)清晰，超級(jí)個(gè)體及龍頭企業(yè)逐步崛起
「雙減」推動(dòng)教育市場(chǎng)轉(zhuǎn)型后，原本一對(duì)一或一對(duì)多的真人授課模式基本被全部推倒，轉(zhuǎn)而升級(jí)為可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品模式，這個(gè)過(guò)程將會(huì)遵循二八定律，產(chǎn)生頭部效應(yīng)。傳統(tǒng)頭部企業(yè)將充分發(fā)揮內(nèi)容優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步整合細(xì)分市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)將繼續(xù)借力科技，向數(shù)智化方向轉(zhuǎn)型，新興龍頭企業(yè)和超級(jí)個(gè)體將逐步崛起，共同打造顯著的頭部競(jìng)爭(zhēng)格局。
